CRM (Customer Relationship Management) systém je nástroj, který na jednom místě eviduje kontakty, obchodní příležitosti a veškerou komunikaci se zákazníky. Správně nastavený CRM systém vám pomůže nejen pohodlně spravovat zákaznická data, ale také poskytne užitečné poznatky vašemu obchodnímu týmu, zpřesní vaše marketingové aktivity a odhalí skryté příležitosti, které by jinak zůstaly nevyužité.
Na trhu je dnes samozřejmě celá řada nejrůznějších CRM systémů lišících se svou robustností i funkčností. Nebudu vás proto zbytečně zdržovat dlouhým výčtem, ale rovnou se zaměříme na CRM systém pro malé firmy, který myslí jak na obchodní cíle, tak na ty marketingové.
Jako HubSpot Partner sami používáme HubSpot Smart CRM, který nabízí základní verzi zdarma, s možností postupně dokoupit pokročilejší funkce v placených tarifech.
HubSpot CRM vám skvěle poslouží zejména pokud potřebujete:
Zároveň odlehčí vašim obchodníkům, protože většina aktivit je do systému zaznamenána automaticky bez nutnosti kopírování informací z e-mailu do CRM. Obchodní zástupci se tak mohou naplno věnovat prodeji a nemusí ztrácet čas vyplňováním dat a jiným činnostem, které je zbytečně zdržují.
Přehled všech nástrojů dostupných v HubSpot CRM je dostupný zde.
Interakce se zákazníky je automaticky zaznamenávána do CRM systému díky propojení s Outlookem nebo Gmailem. Samotné zakázky můžete sledovat v jednotném přehledu, kde zároveň vidíte, v jakém stádiu se zakázky nachází.
Automaticky jsou do systému přidávány také leady z vašich webových stránek - jakmile návštěvník vyplní kontaktní formulář či jiný konverzní nástroj, propadnou vyplněná data přímo do CRM.
Tam ovšem nezůstanou jen tak bez povšimnutí - pokud se konverze týká přímo poptávky/obchodu, předá systém zprávu danému obchodníkovi, který může okamžitě reagovat a zvýšit tak šanci úspěšného prodeje.
Bezplatná verze HubSpot Smart CRM pokrývá základ, který malá firma pro řízení vztahů se zákazníky potřebuje:
Jde o free verzi s omezeními, která postupně rostou spolu s placenými tarify HubSpotu - konkrétní rozsah a limity aktuální nabídky doporučujeme vždy ověřit přímo na stránkách HubSpotu.
Bezplatná verze je stavěná pro malé firmy a pro začátek: pro týmy, které potřebují dostat kontakty, komunikaci a obchodní případy z tabulek a e-mailových schránek na jedno přehledné místo. Pro tuto fázi je zdarma verze plně dostačující.
S rostoucím týmem, počtem kontaktů a nároky na automatizaci a reporting už bezplatná verze na komplexnější potřeby střední a větší firmy typicky nestačí a je na místě zvážit placený tarif.
Signálem k upgradu obvykle bývá potřeba automatizovat opakující se úkoly, nastavit pokročilejší reporting nad více obchodníky, nebo propojit CRM s dalšími nástroji přes rozšířenější integrace. V takovou chvíli dává smysl podívat se na placené tarify HubSpotu, které na tyto potřeby navazují.
Při výběru vhodného CRM systému je jedním z hlavních kritérií cena. Tu u HubSpot CRM v základní verzi řešit nemusíte - je zdarma.
Mnohé systémy jsou až moc technické a robustní. HubSpot CRM je určeno zejména pro malé firmy, proto je jeho ovládání snadné a intuitivní.
Uživatelské prostředí je navrženo tak, aby se v něm rychle zorientoval i netechnický uživatel. Nemusíte dlouho tápat, kam kliknout a co ještě vyplnit.
Webové formuláře propojíte s CRM tak, že se každá vyplněná poptávka rovnou uloží k novému nebo existujícímu kontaktu. Stejně tak konverzace z živého chatu na webu zůstávají u kontaktu uložené a obchodník má k nim kdykoliv přístup.
Propojte si jednoduše CRM s Outlookem nebo Gmailem a všechny e-maily se budou automaticky zaznamenávat do systému bez nutnosti jejich kopírování jinam.
HubSpot kromě CRM nabízí i produkty pro marketing (Marketing Hub), prodej (Sales Hub) a služby (Service Hub). Všechny skvěle rozšiřují možnosti CRM a dokáží z něj udělat vaší obchodní super zbraň.
HubSpot neustále rozšiřuje možnosti propojení s dalšími službami. Jejich aktuální seznam naleznete zde.
Ano, základní verze HubSpot Smart CRM je zdarma a jde o free verzi s omezeními. Postupně ji lze podle potřeby doplnit o placené tarify jednotlivých Hubů.
Především pro malé firmy a pro začátek, kdy potřebujete dostat kontakty a obchodní případy z tabulek a e-mailu na jedno místo. Pro komplexnější potřeby střední a větší firmy už bývá potřeba placený tarif.
Typicky ve chvíli, kdy roste tým a počet kontaktů a objevuje se potřeba automatizace opakujících se úkolů nebo pokročilejšího reportingu.
Ano, placené tarify (Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub) rozšiřují základní CRM o automatizace, pokročilejší reporting a další nástroje nad rámec bezplatné verze.